|
财富管理与规划 |
Christopher
Goh 曾出任美林国际银行（新加坡）副总裁，负责招募和培训了400名金融顾问师，服务于香港、澳大利亚、泰国、中国、台湾、马来西亚、印尼等地区。在领导团队为高资产净值客户提供财富管理咨询方面具有长达15年的工作经验。在过去的21年里为六个具有不同文化背景的银行工作过，如伦敦、新加坡、加拿大、印尼等，形成他擅长领导不同文化背景团队的特点。
|
|
|
个人资产配置与风险管理 |
Howard Zhang
先生现任UNIFIN金融集团董事；集团投资银行部执行董事；亚太区域CEO。主要服务于全球最富有、最有影响力之家庭与个人，具有丰富的投资银行业务经验，在UNIFIN服务期间主要获得的荣誉有：
- 摩根大通银行颁发的年度最佳交易成就奖
- 德意志银行颁发的年度最佳合作伙伴奖
- UNIFIN集团颁发的最具开拓力成就奖
|
|
|
| 高端客户销售与沟通技巧之接触营销技巧 |
David
Wang 曾出任荷兰银行（芝加哥）高级投资顾问，花旗银行个人理财部（investment
service）财务主管，积极推动财务运营中心不断开展新业务和发掘新客户，建立强有力的销售网络，从而赢得新的消费金融销售机会和新的成就。担任花旗银行
（芝加哥）个人理财师期间，凭借优异的业绩成为花旗全美1999年度最佳销售的三个客户经理之一，针对客户不同的理财需求提供不同的咨询意见，为客户提供最适合的金融服务方案。
|
| |
|
高端客户销售与沟通技巧之富人心理学
|
Paul Hsiao
曾就职于新加坡美林证券私人银行部，凭借扎实的知识功底和丰富睿智的工作能力于2000年获美林国际私人银行募集客户总资产个人全球排名第一。Paul
Hsiao先生毕业于美国康乃尔大学MBA，主修金融投资。曾在香港任股票分析师、大中华基金经理、大中华直接投资经理。
|
| |
|
|
财务报告与个人财务 |
温小杰
先生，天津大学硕士毕业，历任资产评估公司评估，高级评估员，对企业财务分析有丰富的实战经验，为多个大型企业的上市提供财务分析报告，同时，对个人财务分析有深入研究，为美国金融管理学会认证讲师 |
| |
|
|
宏观经济与投资理财 |
李磊宁 博士，中央财经大学证券期货研究所研究员，南开大学金融学博士学位，目前主要研究和教学领域是“固定收益证券”、“金融衍生品交易与市场”、“个人金融”，在《数量与技术经济》、《经济学动态》、《南开经济研究》等全国性学术刊物发表论文20余篇，参与主编或合编著作10余本，并为多家金融和非金融机构提供投资理财报告。 |
| |
|
|
个人保险规划与购买决策 |
李春晖，北京大学MBA毕业，先后供职于中国华润总公司、英国驻华使馆商务处，从事国际商务工作。2002年起进入培训行业，在专业培训公司担任培训师和培训顾问工作，专注于销售、营销方面的培训，主要职责包括根据客户需求设计培训课程、培训课程的讲授等。现作为中美大都会人寿保险公司培训部讲师，负责保险产品和销售课程的设计和讲授。 |
| |
|
|
个人税务筹划 |
刘桓 教授，现任财政与公共管理学院副院长，中财大税收经济研究所副所长。在证券税收理论方面，站在了国内研究的前沿。近一、两年内，在《金融时报》、《了望》周刊等国内一些重要刊物上发表了有关税收方面的一系列文章，对投资基金相关财税政策等方面的问题提出了具体的意见和建议，引起了国内外广泛的关注。 |
| |
|
